言未尽，又骂，吕布觑是侯成，言推转交斩。众官劝得免性命，打三十棒。吕布归堂，众官皆散。
前后三日，众官尚自不舍，侯成带酒骂吕布。当夜直至后院，见喂马人大醉。侯成盗马至于下邳西门，见健将杨奉言侯成盗其马。被侯成杀了杨奉，夺了门，浮水而过。约至四更，关公巡绰侯成，得其马。天明，见曹操，具说其事。曹相大喜。
却说吕布正与貂蝉对坐。有人告侯成盗其马。吕布大惊。又言杀了杨奉，投了曹操，如之奈何。众官不语。
无数日，曹操使上前板堰住水，下开一道河，把水放尽，使沙石草木填了城壕，立起炮石打城。曹操引军搦战。吕布骑别马，出门迎敌，与夏侯惇交马诈败。吕布奔走，曹操引众皆掩杀，伏兵并起，吕布慌速西走，正迎关公。吕布有意东去下邳，正撞张飞。
众将拿住，把吕布囚了。曹操使人高叫八将并众官等都来受降。曹操班师，入寨升帐而坐，问众官，令人将吕布，陈宫执于当面。问陈宫曰：“尔先归我，后投公孙瓒，又私遁奔吕布，今事失如何？”
陈宫笑曰：“非某之过。先杀丞相，当怀篡位之心，后见公孙瓒为事舛讹再投吕布。怎知贼子反乱。今日被捉，惟死者当也。”
操曰：“免你如何？”
陈宫自言：“不可。先投公孙瓒，又归吕布，再投丞相，后人观我无义，自愿就死。”
丞相言：“当斩陈宫，放其家小。”
陈宫高叫“丞相错矣！倘留其子，必遗后患。惟母与妻，愿言宽恕。”
曹操令斩讫，留其母妻。
再令推过吕布至当面。曹操言：“视虎者不言危。”
吕布觑帐上曹操与玄德同坐。吕布言曰：“丞相倘免吕布命，杀身可报。今闻丞相能使步军，某能使马军，倘若马步军相逐，今天下易如翻手。”
曹操不语，目视玄德。先主曰：“岂不闻丁建阳，董卓乎？”
曹操言：“斩，斩！”
吕布骂：“大耳贼，逼吾速矣！”
曹操斩了吕布。
可怜城下餐刀日，不似辕门射戟时。
斩了吕布，安了下邳。曹操深爱降将张辽。
刘备，关羽，张飞，丞相每日与玄德携手饮酒，有意待用先主扶佐之心。怎见得？有诗为证。诗曰：
双目能观二耳轮，手长过膝异常人。
他家本是中山后，肯做曹公臣下臣？
曹操引关公，张飞，刘备军回，正西行数日，到长安。无三日，见帝，奏斩吕布于下邳。帝喜，有意加官。曹操奏曰：“非臣之功。”
帝问何人。“涿郡刘备，关，张三人也。”
帝宣，三人借袍见帝。献帝见先主面如满月，两耳垂肩，貌类汉景帝。又问：“玄德祖宗何人？”
先主：“本祖十六代孙，中山靖王之后，先君汉灵帝，因十常侍弄权，落于百姓之家。”
帝惊，宣宗正府宰相，检祖宗部。有国舅董成奏帝曰：“刘备，汉之宗室。”
帝大喜，即加玄德豫州牧左将军汉皇叔。又宣关，张二将，各赐恩赏，御宴数日。帝大喜，自思：有皇叔荆王刘表，又有沧州刘璧，长不在吾左右；今有皇叔玄德，汉天下有主矣！前后数日。
又说曹操称病不朝。曹操在下邳破吕布，岂知玄德是汉宗室？无计奈何。一日，帝坐翠华殿，宣国舅。帝曰：“你一家子父，累食汉禄。”
遂赐玉带一条。帝归后宫。董成出内，正见曹公，言：“帝赐玉带，有否？”
董成捧带与曹相看毕，言：“尔为汉之宗室，赐带有何不可？”
董成将到宅内，与夫人说话。夫人见国舅汗流胸背，衣湿数重。夫人再问：“如何汗流？”
国舅曰：“汉天下指日危也。”
夫人曰：“为何？”
曰：“曹公，内里宫监，阉宦，皆为操之耳目。帝赐带与我，曹操怎知？”
夫人将过带，见一红绒头，用金鈚儿挑之，上有诏书。国舅，夫人大惊曰：“倘若内门前曹操搜出，一门家小都休！”
董成看诏书，上有皇叔刘玄德，殿前太尉吴子兰，国舅，并有关，张二将。看毕，董成请刘玄德，吴子兰，三人待坐同看诏书。诏曰：
“朕自垂衣治世，遍起干戈。长茅茨者当自剪除，生奸佞者实难隐忍。昔燕丹囚于秦国，马角而生，得脱；高祖困荥阳，纪信施忠孝。朕虽无德，当此困危，亦有感于心。戮奸臣者，已诛董卓。今有奸雄曹操，挟寡人行势，当识也。今汉天下有倒悬之急，社稷似累卵之危，不遇忠臣，未得良将。如奉暗诏，当以决断，扫除奸雄，遍告天下，各宣知悉。诏下国舅董成，太尉吴子兰，皇叔刘玄德，并关，张二将。中平九月日，御批。”
众官读罢手诏，皇叔言曰：“可以参详。倘若关，张二将得知，定杀曹操。曹操坐起，常有十万军，百员将，两壁相并，把长安变为尸山血海。”
言未尽，窗外一人叫曰：“您好大胆！我告曹操！”
皇叔开门，觑是太医院医官吉平。
三人邀吉平入阁内，评论杀曹操。吉平言曰：“曹操一病，名虎头风。吉平疗之，迟疾发，可使毒药坏之。”
董成曰：“曹操夜卧丸枕，日服鸩酒三杯，必能死矣。”
吉平曰：“我药大毒，若咽下肠中皆断。”
众官皆喜。前后一月，操病发，令人请吉平医。曹公不吃药，言味别。吉平便骂曹公：“篡国之贼，不合死！”
使药便泼。操躲过，实时拿住吉平打拷。曹公问曰：“何人使你来？”