话说赵高同着李斯、胡亥，密议篡立之策。先将始皇赐与扶苏玺书烧毁，假传始皇遗诏，立胡亥为太子。别作一书，赐与扶苏、蒙恬，说：他二人带兵数十万，在边已久，士卒多死，不能立功。扶苏反敢时常上书诽谤，都因未奉命令，不得归为太子，所以日夜怨望。扶苏为子不孝，今赐以宝剑，可即自杀。
蒙恬不能谏正扶苏，反与通同一气，为臣不忠，一并赐死。即将兵事交与裨将王离掌管。此书写就，盖上御玺，命胡亥门下亲信之人为使，星夜奔往上郡，赵高等仍在沙丘等候回音。
赵高等派往之使，不消几时到了上郡。开读诏书已毕，扶苏捧着赐剑，一路涕泣，走入内房便欲自杀。蒙恬连忙赶入止住，说道：“主上出巡在外，未立太子，命臣带兵三十万守边，公子亲为监军，此乃天下重任。今仅凭一使，便欲自杀，安知使者非诈？应遣人向主上处请命，如果属实，再死未晚。”扶苏素性忠厚，又被使者几番催促，乃对蒙恬道：“父命子死，不得不死，何用再请？”说毕，遂伏剑自尽。蒙恬见扶苏已死，自己却不肯便死，必欲遣人请命，看个究竟。使者亦无如之何，遂将蒙恬交与阳周县官，下狱看管。
使者见事已毕，赶回报知胡亥与李斯、赵高，三人皆大喜。
胡亥闻扶苏已死，便想将蒙恬释放。赵高恐蒙氏兄弟复得进用，遂诬陷蒙毅道：“先帝素爱公子，久欲立为太子，只因蒙毅谏阻，以致中止。此等不忠之人，罪该正法。”胡亥依言，命使往拿蒙毅。正值蒙毅祈祷事毕，回至代地。使者传旨，将其下狱。
赵高等见诸事顺手，篡立可望成功，便假传始皇命令，起驾回宫。将始皇尸身载入辒辌车中。此车本系卧车，四边有窗，只说始皇因病畏风，紧闭窗棂。遣始皇宠信宦官，陪坐车上。
所至地方，依时进奉饮食，文武百官照常在车旁奏事。宦官在车内假传始皇旨意，允准所奏。一路行去，并未被人察破，但无意中却露出破绽来。只因时当八月，天气尚热，始皇尸身蒸发，但从辒辌车上放出一阵臭气，触鼻难闻。李斯与赵高商议道：“此节最易动人之疑，如何遮盖得住？”赵高想出一法，命从官车上各装腌鱼一石，以乱尸气，使闻者无从细辨。一面催促车仗，日夜趱行，循着蒙恬所筑直道前进。一到咸阳，入得宫中，立刻发丧。李斯、赵高便扶胡亥即皇帝位，是为二世皇帝。一班大臣及诸公子闻得始皇已死，新皇帝即位，一齐入宫哭临，并向新君称贺。各人听说扶苏赐死，胡亥嗣立，心中虽然怀疑，但事实真假，无从得知，也就不敢提及此事。二世竟安然坐了帝位，便替始皇大营丧事。丧中陈设之美，仪节之盛，费用之奢，自不消说。到得九月，即将始皇安葬。
至于墓地，当始皇即位之初，已择定骊山地方，发遣人夫，穿圹起土。后来得了天下，又用犯罪徒人数十万作工。只因骊山上有土无石，遂分派徒人，到渭北诸山采石运来。又因秦川北流挡住墓道，乃将水道填塞，移向东西流去。当时运石徒人劳苦怨恨，遂作歌道：运石甘泉口，渭水为不流。千人一唱，万人相钩！
始皇命李斯监工，李斯报说：“现在发掘已到极深，凿之不入，烧之不燃。用手叩之，其中空空，似乎其下有天？”始皇尚嫌太小，命再旁开三百步，然后住手。总计建造工程历时十年，方始完竣。此墓高大可谓古今无两。里面竟是一座大宫殿，外面便成一座大山林。坟身计高五十八丈，周围约有五里余。穿地之深，直透过三重泉水。圹之四围用铜镕成墙壁，外涂以漆。圹中上备天文，也有日月星辰，皆用大明珠缀成；下备地理，也有江河湖海，以水银为水，安设机器，使之周流不息；中间建筑宫观苑囿，备置奇珍古玩。并雕刻百官古像，排列两旁。又用金银为凫雁，玉石这松拍。圹中所燃之烛，皆用人鱼油为之。人钱殂状似人，长尺余，肉不中食，出东海中。
取其油作烛，点之圹中，能经久不灭。
二世见始皇墓中工程已十分完全，又命将始皇妃嫔及御幸宫人，凡未曾生子者，都令殉葬。应行殉葬之人，不计其数。
到了葬日，始皇棺椁既下，便将殉葬诸人纳入，外面重重封闭。
又因圹中宝物甚多，恐将来被人发掘，令工匠于圹之四围安置机关，排列管箭。人若行到近旁，机关一动，弩箭自能发射。
是日因为葬事，使用工匠甚多，有人向二世说道：“此墓不啻一个宝藏！今圹中一切秘密工匠皆知，若漏泄于外，非同小可！”二世深以为然，暗地设计，等到圹中内门一律封闭完固，工匠尚未出外，便令人将圹道外门关闭，加土填筑。一班工匠人等何曾得知此事，遂都被埋人扩中，并无一人走脱。又在墓上栽起树木，俨然天生一座大山。
谁知，二世用尽心机，又枉杀许多无辜工匠，不过数年，遂为项那个羽发投降，所有珍宝搜括一空。圹道既开，不复填塞。后有儿童至此牧羊，一羊失足，坠入圹中。牧羊儿点起火炬，入内搜寻。及至羊已寻获，随手将火炬弃掷穴中，谁知竟延烧起来，一连三月，烟火不绝。圹中一切焚个罄尽，此是后话。
赵高见始皇葬事已毕，便想谋害蒙恬、蒙毅，以报前仇。
于是日夜在二世面前诉说二人罪过，引得二世发怒，欲杀二人。
旁有二世兄子子婴进谏道：“蒙恬兄弟为我朝之大臣谋士，今陛下无故诛之，必致群臣离心，战士丧气，臣窃以为不可。”
二世不听，立遣御史曲宫，前往代地、阳周两处，竟将蒙毅、蒙恬次第传诏赐死。蒙恬平日为将，深得士卒之心。此次冤死，士卒皆为流涕，只有赵高一人暗自称快。
光阴迅速，过了一年，是为二世元年。此时二世年方二十一岁，因赵高拥立有功，便用为郎中令，参预朝政，亲幸无比。
一日，二世对赵高说道：“先帝在日，常巡行郡县，海内畏服。今朕初即位，年纪尚小，人民未必归心。若安居宫中，不出巡行，恐被远方轻视，何以君临天下？”赵高闻说，便极力赞成出游。二世遂依照始皇方法，东行郡县，李斯随从。自碣石循海，南至会稽，沿路游玩。每到一处，见有始皇所立之石，皆就旁面加刻数语，以表始皇功德。直至四月，始回咸阳。
赵高与二世习处，知他素性闇弱，懒亲政务，但知逸乐。
心想：“设法尽除诸公子及各大臣，使二世孤立，自己方得弄权。”一日，二世坐在宫中，赵高随侍左右。二世唤赵高近前说道：“人生一世，譬如白驹过隙。吾已贵为天子，富有四海。
今欲快吾心中所欲，极吾耳目所好，以终吾身，不知此事可行否？”赵高听了，以为“趁此时机，正好行吾之计。”因应声答道：“此正贤君应行之事。惟据现在时势观之，恐尚未可。”二世急问其故，赵高欲言又止。后被二世催促数次，赵高方请二世屏退左右，近前低声说出。只因数句言语，兴起大狱，害死无辜多人。欲知赵高所言何事，且听下回分解。