张益对众官，说刘璋闇昧，奸臣弄权。又思张松，法正献川与皇叔，此人是仁德之人。当晚，众官去赶太守张益，杀了国舅。内有赶散的人，汉军拿住，说与军师大喜。诸葛使兵部侍郎伊籍，美言说张益，献了紫乌城，拜降了。军师封张益随军元帅。

　　至西雒城，有刘珍出战，众官捉了，百姓献了城。军师问百姓，庞统尸首在何处。搜出尸首，害了刘珍，祭赛庞统，埋殡了毕。

　　数日，军师引兵，西至汉州。有太守张升迎战，被张飞捉了。

　　说张益，将一万军到绵州，太守张邦瑞与张益交战，邦瑞大败走，被张益使两军相交，杀散川军，救了皇叔，与诸葛相见，把绵，汉州金珠赏了官员。

　　筵会数日，皇叔西至濯锦江，水势甚大，有桥名升仙桥。诸葛曰：“非神仙不能言桥。”

　　军师归寨，与众官评议，半月不能进。

　　说黄忠，当夜三更，一人高叫“汉升”，问：“何人也？”

　　言：“你出帐，吾乃庞统也。”

　　再言：“四郡与将军，以投皇叔；前者收川，雒城误中一箭，我今已死，谢将军害刘珍，与我报仇。今我升天，别无答贺。皇叔今待收川。三日等破日，将军着黄袍，服其首，身披黄袍，我助你暗使其功，与皇叔夺桥，以报其恩。”

　　黄忠睡觉，天明说与军师。

　　又三日，武侯使众官至日引十万军，皆至升仙桥东，摆成阵。军师祭风，黄忠出马，有十员名将随黄忠一同上桥。响亮一声若雷，沙石四起，顺风者赢，逆风刮折松梢，跳楼坠水。黄忠用刀斲开门，众官夺门而入。有川将元帅张任，无三合，被黄忠斩于马下。川军退四十里。有诗为证：

　　夜梦庞统献策方，沙石助战定遭伤；

　　升仙桥上川军败，濯锦江头水势张。

　　跳楼坠水风吹木，铁断门开剑断梁；

　　当时不用神师计，焉能成都坐汉王。

　　又诗：

　　濯锦江中千古秋，升仙桥上汉王侯；

　　当时知会庞公计，免得一心安跳楼。

　　军师夺了升仙桥，斩了张任，川军皆散。皇叔筵会数日，引军西至金口关。太守马守忠言：“大军将至。”

　　守忠言：“西川不能作主也。”

　　有人告：“汉军近也。”

　　张飞交战，败了马守忠，黄忠赶上；夺了金口关。又迎太守，被黄忠斩于马下，然后皇叔上关。军师问百姓，西无百里是益州成都府。无三日，行至成都府。

　　后说刘璋，自想西川不能作主，引百姓袒臂牵羊，远迎军师。刘璋言曰：“我告皇叔，看汉宗室面，乞一郡养老。”

　　军师言：“大王放心，皇叔必留你性命。”

　　诸葛暗囚刘璋。皇叔得了益州成都府，众官皆喜。筵会十日。

　　有人告，剑关下有东戎郡张鲁，马超等，引军十万上剑关，又夺了阳平关。后有曹操二十万军。无三日，军师引军五万，东赴阳平关。人告马超将三万军来也。武侯使魏延东迎马超。两军对阵，马超诈败，射魏延一箭。军师令大夫伊籍远见马超，投了军师，张鲁可杀曹操。

　　又说军师班军入益州，见皇叔筵会。关公封寿亭侯，张飞封西长侯，马超封定远侯，黄忠封定乱侯，赵云封立国侯。皇叔恩封五虎将军，唯不见爱弟关公，使心腹人赐金珠，赴荆州，封关公寿亭侯。

　　使命到荆州见了，关公谢了皇叔，管待来使，言：“马超英勇，猿臂善射，无人可当。”

　　关公曰：“自桃园结义，兄弟相逐二十余年，无人可当关，张二将！”

　　将书入川见军师。

　　无半月，复回书至，关公看毕，笑曰：“军师言者甚当。”

　　关公对众官说：“马超者，张飞，黄忠并为，倘比吾难。”

　　关公天阴，觉臂痛，对众官说：“前者吴贼韩甫射吾一箭，其箭有毒。”

　　交请华陀。华陀者，曹贼手中人，见曹不仁，来荆州见关公，请至，说其臂金疮有毒。华陀曰：“立一柱，上钉一环，穿其臂，可愈此痛。”

　　关公大笑曰：“吾为大丈夫，岂怕此事！”

　　令左右捧一金盘，关公袒其一臂，使华陀刮骨疗病，去尽毒物。关公面不改容，敷贴疮毕。有诗为证：

　　三分天下定干戈，关将英雄壮志多；

　　刮骨疗疮除疾病，钢刀脔肉免沉痾；

　　辞容不改邀蜀客，颜貌依然饮醁波。

　　也是神仙藏妙法，千古名医说华陀。

　　说寿亭侯刮骨疗病，四个月，疮方可。

　　有一日，探事人言：江吴上大夫鲁肃引万军过江，使人将书请关公赴单刀会。关公：“单刀会上必有机见，吾岂惧哉！”

　　至日，关公轻弓短箭，善马熟人携剑，无五十余人，南赴鲁肃寨。吴将见关公衣甲全无，腰悬单刀一口。关公视鲁肃从者三千军，有衣甲，众官皆挂护心镜。君侯自思：贼将何意？茶饭进酒，令军奏乐承应。其笛声不响三次。大夫高叫言：“宫商角征羽！”

　　又言羽不鸣，一连三次。关公大怒，捽住鲁肃。关公言曰：“贼将无事作宴，名曰‘单刀会’，令军人奏乐不鸣。尔言羽不鸣，今日交镜先破！”

　　鲁肃伏地言道：“不敢。”

　　关公免其性命，上马归荆州。